|
Мировой рынок олова продолжает оставаться стабильным, а цены на Лондонской бирже металлов несколько выросли. Если в июле средняя цена олова составляла $4739, то в августе - $4822, а в среднем за первые две декады сентября - $4895 за тонну. На торгах в начале этой недели, 22 сентября, цена наличного олова на Лондонской бирже поднялась до $4920 за тонну. Биржевые запасы металла при этом остаются на низком уровне - 15 тыс. тонн.
Для производителей олова конъюнктура мирового рынка оставалась неблагоприятной на протяжении пятнадцати последних лет. За этот период было закрыто большое количество предприятий, и мировое рудничное производство приобрело еще более высокую степень концентрации, сосредоточившись в руках крупных производителей, сумевших приспособиться к изменившимся рыночным условиям. К числу таких производителей принадлежат крупнейшие оловорудные компании мира: индонезийская P.T.Tamdang Timah, перуанская Minsur, китайская Yunnan Tin Co., которые смогли инвестировать десятки миллионов долларов в обновление и модернизацию предприятий, снизить благодаря этому издержки производства и себестоимость продукции, расширить потенциальные производственные мощности. Эти компании способны при необходимости значительно увеличить уровень производства олова. Вместе с тем концентрация основного объема производства олова в руках небольшого числа крупных производителей является в определенной степени фактором саморегуляции предложения, препятствующей значительному перепроизводству металла.
Начиная с 1998 г., на мировом рынке сохраняется избыточность предложения олова, связанная с ростом поставок китайского металла, а также с продолжавшимися продажами олова из стратегических запасов США. Но основным фактором, порождающим дисбаланс спроса и предложения, как и на протяжении всего последнего десятилетия, оставался возрастающий уровень экспорта олова из Китая. Не вызывает сомнения, что экспортный потенциал Китая будет определять состояние мирового рынка олова и в ближайшей перспективе.
Несмотря на преобладание негативных факторов, влияющих на конъюнктуру мирового рынка олова, в его современном состоянии можно усмотреть и некоторые позитивные тенденции, прогрессивное развитие которых позволяет с оптимизмом оценивать перспективы мировой оловянной индустрии.
Перспективы существенного повышения мирового потребления олова связываются с расширением сфер его использования, особенно как экологически чистого материала, альтернативного свинцу и другим токсичным металлам. Мировые запасы олова, оцениваемые в 10 миллионов тонн, вполне достаточны для обеспечения возможного роста его добычи и потребления. При мировом потреблении первичного металла на уровне 200 тыс. т в год этих запасов хватит на 50 лет.
В Китае предпринимаются меры на правительственном уровне с целью ограничения экспорта олова из страны путем сокращения экспортных лицензий. Правда, пока эти усилия, судя по последним статистическим данным, остаются неэффективными: наращивание экспортных поставок олова из Китая продолжается.
Для регулирования рынка олова в 1983 году была создана международная организация - Ассоциации стран-производителей олова (АСПО). Создание АСПО в свое время способствовало стабилизации мирового рынка олова, хотя в отношении регулирования цен ее деятельность была менее заметной. Сейчас ее членами являются пять стран: Боливия, Бразилия, Демократическая республика Конго, Китай и Нигерия.
В обзоре за 28 августа мы сообщали, что австралийская компания Murchison United переживает неудачи с оловянным рудником Ренисон (штат Тасмания), где она вынуждена сократить добычу руды. А теперь компания сообщила, что, вероятно, выставит его на продажу. На руднике Ренисон, полностью принадлежащем компании Murchison, в июне текущего года было введено внешнее управление. Общий долг предприятия составил около $42 млн., из которых $22 млн. - компании Murchison, $5,2 млн. - правительству Тасмании и $14,8 млн. - кредиторам. Управляющим был назначен Марк Рейлли (Mark Reilly) из фирмы Featherby Reilly. Компания Murchison сообщила, что ожидаемый финансовый резерв, который удастся образовать путем отчислений из прибылей, полученных за счет текущих цен на олово, недостаточен для возобновления производства, которое было приостановлено в мае. Ранее сообщалось, что требуются также дополнительные средства для освоения участка Саут-Ренисон (South Renison).
Австралийская компания Marlborough Resources планирует вложить $4,8 млн. в расширение производства на оловянном руднике Ardlethan. Средства для инвестиций планируется получить путем проведения дополнительной эмиссии акций компании. Из указанной суммы $1 млн. будет вложено в новый обрабатывающий завод, $1,5 - в экплуатационный фонд месторождения олова, $1 будет размещено в качестве оборотного капитала и $1 млн. - на все прочие производственные нужды компании, в числе которых - возможная покупка обанкротившегося предприятия Renison Bell, занимавшегося оловянными разработками в Тасмании. В более долгой перспективе не исключается возможность создания совместного предприятия с крупнейшим акционером компании - малазийской Malaysia Smelting Corp. Как ожидается, все эти мероприятия позволят Marlborough Resources уже в первом квартале следующего года выйти на уровень производства 2200 т олова в концентрате в год. Также компания намерена сократить затраты на производство одной тонны олова. Представители компании объясняют увеличение объемов добычи, некоторым восстановлением рынка олова, который с середины 2001 г. находится в депрессивном состоянии.
Официальный представитель компании Malaysia Smelting Corp (MSC) заявил, что благодаря устойчивому спросу компания не меняет своих планов произвести в текущем году 12-15 тыс. т рафинированного олова. Это меньше обычного годового уровня в 30 тыс. т и связано с недостаточной обеспеченностью сырьем. В то же время индонезийская компания Koba Tin, 75% которой принадлежит MSC, также не планирует менять планы на 2003 г. и наращивать производство, несмотря на доступность оловянных концентратов; она намерена сохранить выпуск олова на уровне - 12-15 тыс.т.
Представитель MSC добавил, что планы по строительству нового оловоплавильного завода на о. Банка для компании Koba Tin все еще находятся в состоянии разработки. Компания Koba Tin в настоящее время имеет только две плавильных печи с суммарной проектной производственной мощностью 12 тыс.т в год. Плавильные мощности компании могут достигнуть 15 тыс.т в год, если она заключит соглашение с индонезийской компанией PT Tambang Timah, владеющей 25% Koba Tin, о переработке сырья по толлингу.
На пяти крупных рудниках в районе Наньдань (Nandan), повторно открытых правительством два месяца назад, с 4 сентября вновь остановлено производство, что вызвано расследованием властями случая нелагальной добычи на близлежащем предприятии.
Новосибирский оловянный комбинат (НОК) планирует в I квартале 2004 г. начать производство тетрахлорида олова. НОК создал на паритетных началах с британской Russian Tin Sales совместное предприятие Stannum Chemicals для производства тетрахлорида олова. Инвестиции в производство составят $2-3 млн. Оборудование для него будет поставлено компанией Russian Tin Sales и смонтировано на площадях НОК. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2003 г. - первый квартал 2004 г. Продукция будет отправляться на экспорт, в основном в Европу. Он также отметил, что “развитие этого высокорентабельного производства происходит в рамках диверсификации бизнеса Новосибирского оловокомбината”.
По словам гендиректора НОК Александра Дугельного, выпускаемая СП продукция станет основой для производства большой гаммы неорганических и органических соединений (тетрахлорид олова используется для производства ударопрочного стекла, взрывчатых веществ). По его данным, начальные инвестиции в новое предприятие составят $2-3 млн., что позволит выпускать около 3000 т тетрахлорида олова. Основными потребителями, по данным представителей комбината, будут иностранные компании, предварительная договоренность с которыми о поставках уже имеется. Общий объем потребления тетрахлорида олова в Европе оценивается в 15 тыс. т.
На ОАО “Галоген”, производившем ранее тетрахлорид олова, отметили, что несколько лет назад отказались от выпуска этой продукции из-за недостаточного внутреннего спроса на нее, и к планам НОК отнеслись скептически.
“Новосибирский оловянный комбинат” - российский производитель олова, на долю которого приходится 99% его производства в стране, за последний год создал несколько совместных предприятий, не связанных с основным профилем деятельности. В августе прошлого года НОК учредил СП “Стилвуд” по производству клееной балки, в начале этого года стал соучредителем недостроенного завода по производству стеклобутылок в Томской области. Летом этого года совместно с германской компанией Resa было учреждено ООО “Сибирский минеральный утеплитель-НОК” по производству стекловаты. В этом месяце НОК на паритетных началах с британской Russian Tin Sales (RTS, трейдерская компания) зарегистрировал еще одно совместное предприятие - упомянутое выше ООО “Станнум Кемиклз” (Stannum Chemicals).
Представитель ЗАО “Завод металлов и сплавов” из Рязани, созданного на базе “Рязцветмета” - производителя олова, баббитов и припоев, считает, что действия НОК могут быть продиктованы прогнозом на будущее, а не только стремлением к повышению рентабельности. “Мы не ведем никакой деятельности по диверсификации бизнеса. Рентабельность нашего производства достаточна для развития”, - сказал он.
По последним сообщениям, спрос на металлическое олово со стороны японских потребителей в ближайшее время будет расти, хотя его потребление в ряде секторов экономики сокращается. В течение прошедших месяцев 2003 г. в Японии из-за спада в секторе информационных технологий спрос на олово был вялым. Потребность в белой жести остается стабильной, а интерес к бессвинцовым припоям, производство которых повышает спрос на олово, растет. В 2002 г., по данным Japan Iron and Steel Federation, отгрузки белой жести были на 1,1% меньше, чем в предыдущем году, и составили 643 тысячи тонн.
По прогнозам экспертов Tin Technology, этот год станет первым за последнее время годом дефицита олова. В 2003 г. спрос превысит предложение на 12 тыс. т. Это связано с активностью индонезийского правительства по запрету на экспорт оловянного концентрата. Власти Индонезии, таким образом, борются с оловянными пиратами, незаконно вырабатывающими концентрат на острове Борнео. Запретные меры вынудили азиатских производителей олова снизить объемы производства на 50%.
Потребление олова продолжает расти, несмотря на некоторые снижение спроса на этот металл со стороны электронной промышленности. Еще в прошлом году рынок олова находился в кризисном состоянии, производство значительно превосходило спрос. Сегодня же, “благодаря” ограничениям на экспорт концентрата рынок может прийти в норму. Сегодня Азия потребляет 51% мирового олова (в т.ч. Китай - 26% , Япония - 10%), хотя эксперты прогнозируют увеличение этого показателя в Стране восходящего солнца.
Скорее всего, запрет на экспорт концентрата будет продлен и в 2004 г.
В настоящее время, несмотря на относительно низкий уровень цен на олово, мировой рынок этого металла является достаточно устойчивым и стабильным. Такое положение, вероятно, сохранится до конца года.
Проблемы с поставками олова на мировой рынок привели к пересмотру прогноза цен в сторону их повышения. По последним оценкам, в 2004 г. средняя цена на металл достигнет $5249 за тонну. Такой она была до начала падения в 2001 году.
|
|
